As automações com filtros estão revolucionando a gestão comercial ao oferecer inteligência e precisão nas operações de vendas. Essa inovação permite personalizar fluxos de trabalho, aumentando a eficiência e a organização das equipes. Descubra como implementar essa estratégia pode transformar sua abordagem de vendas B2B e maximizar resultados.

O mercado de CRM evoluiu significativamente nos últimos anos, e uma das principais inovações que está transformando a gestão comercial são as automações com filtros. Esta nova funcionalidade representa um salto qualitativo na forma como equipes de vendas gerenciam seus processos, oferecendo maior precisão e inteligência nas operações automatizadas.

As automações tradicionais já ajudavam empresas a organizar tarefas, movimentar negócios entre etapas e manter funis atualizados. Porém, o próximo passo natural dessa evolução é tornar essas automações mais inteligentes e segmentadas, considerando que nem todos os negócios devem seguir o mesmo fluxo operacional.

O Conceito de Automação Segmentada

Automação com filtros significa adicionar camadas de inteligência às regras automáticas do CRM. Em vez de executar ações de forma ampla e generalizada, o sistema passa a agir apenas quando condições específicas são atendidas, criando um processo mais refinado e alinhado à realidade comercial.

A lógica funciona de maneira simples: se um gatilho acontecer E o filtro configurado for verdadeiro, então a ação será executada. Essa estrutura condicional transforma automações básicas em automações segmentadas, muito mais eficazes para operações B2B complexas.

Vantagens Estratégicas da Implementação

A implementação de filtros em automações traz benefícios tangíveis para equipes comerciais. O primeiro deles é o aumento significativo da precisão nas ações automáticas. Com essa funcionalidade, apenas negócios com determinados produtos seguem para fluxos de pós-venda específicos, apenas perdas com motivos particulares entram em funis de recuperação, e apenas negócios sem responsável disparam alertas para gestores.

Outro benefício importante é a organização aprimorada dos processos de vendas. Em vendas consultivas B2B, exceções são comuns – produtos diferentes exigem ciclos distintos, responsabilidades são distribuídas de forma variada. Os filtros ajudam a manter cada tipo de venda no fluxo correto, evitando funis poluídos e criando tarefas com contexto adequado.

A redução de ajustes manuais representa uma economia significativa de tempo e recursos. Quando a regra considera o contexto específico do negócio, gestores não precisam corrigir o sistema posteriormente. Isso significa menos intervenções manuais, menor risco de erro humano e garantia de que a execução esteja sempre alinhada à política comercial estabelecida.

Estrutura Operacional das Automações

No Agendor CRM, as automações com filtros funcionam através de uma estrutura lógica bem definida, baseada em gatilhos e condições específicas. Os gatilhos disponíveis incluem negócio criado, negócio movido de etapa, negócio ganho e negócio perdido, permitindo aplicar segmentação em momentos críticos do funil de vendas.

Essa estrutura possibilita automações em pontos estratégicos do processo comercial, desde a criação inicial de oportunidades até o fechamento final, seja ele positivo ou negativo. Cada gatilho pode ser configurado com diferentes filtros, criando cenários específicos para cada situação.

Critérios de Configuração Disponíveis

Atualmente, é possível configurar filtros com base em três critérios principais. O primeiro são produtos e serviços, permitindo que regras sejam executadas apenas se o negócio contiver determinados itens vinculados. O segundo critério é o motivo de perda, possibilitando criar regras diferentes dependendo do motivo registrado ao perder um negócio.

O terceiro critério disponível é o responsável pelo negócio, validando se a oportunidade tem ou não um responsável definido. Esses critérios tornam as automações mais alinhadas à política comercial da empresa, com perspectivas de expansão futura para incluir valor do negócio e campos customizados.

Aplicações Práticas em Vendas B2B

Um exemplo prático muito eficaz é o direcionamento do pós-venda para produtos específicos. Nem todo produto exige o mesmo nível de onboarding ou acompanhamento. Empresas que vendem tanto serviços estratégicos quanto produtos simples podem configurar automações onde apenas as vendas de serviços estratégicos são duplicadas para o funil de pós-venda, mantendo o time focado no que realmente importa.

Outra aplicação valiosa é a criação de funis de recuperação inteligentes. Nem toda perda é definitiva – alguns motivos como falta de timing, orçamento momentaneamente indisponível ou decisor ausente indicam que a oportunidade pode retornar. Configurar automações que movem apenas essas perdas específicas para funis de recuperação garante que oportunidades com potencial não sejam esquecidas.

A garantia de que todo negócio tenha um responsável é outro cenário importante. Configurar notificações automáticas para gestores quando negócios são criados sem responsável evita gargalos e aumenta a governança da operação, assegurando que nenhuma oportunidade fique descoberta.

Para vendas mais complexas, é possível criar tarefas específicas baseadas em produtos estratégicos. Quando negócios envolvendo esses produtos chegam a determinadas etapas, automações podem gerar tarefas de follow-up específicas, garantindo acompanhamento adequado sem sobrecarregar o time com tarefas padronizadas desnecessárias.

A evolução das automações com filtros representa uma oportunidade importante para equipes que já utilizam CRM, permitindo revisar processos existentes e identificar onde maior refinamento pode agregar valor. Para empresas que ainda não adotaram CRM, essa funcionalidade demonstra como a tecnologia atual pode oferecer sofisticação operacional desde o primeiro dia de implementação.

Referências

https://mailrelay.com/pt/blog/2019/03/11/o-que-e-automacao-de-marketing-e-como-aplicar/
https://ramper.com.br/blog/automacao-de-vendas/
https://www.opinionbox.com/blog/automacao-de-marketing-para-e-commerce/
https://www.agendor.com.br/blog/novidade-filtros-automacoes-crm/